NATIONAL PRODUCTION
DAIRY INTELLIGENCE • THAILAND
MilkSU Dairy Intelligence
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การนมไทย
ติดตามการผลิต ราคา การค้า และประเด็นเฝ้าระวัง พร้อมแหล่งอ้างอิงและวันที่ตรวจทานของแต่ละชุดข้อมูล
Dairy Intelligence: ตรวจทาน 26 ก.ย. 2569
MILK • DATA • COMPETITIVENESS
MILK SOLIDARITY UNION
เกี่ยวกับ MilkSU
มิลค์สู้ (Milk Solidarity Union: MilkSU) คือแนวทางการรวมพลังของสมาคมในอุตสาหกรรมนมไทย เพื่อสร้างเสถียรภาพนมไทยทั้งระบบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรโคนม ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค
16 ตุลาคม 2569
ความร่วมมือ 4 สมาคม
สมาคมทั้งสี่ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน “เพื่อให้เกิดเสถียรภาพนมไทยทั้งระบบ” เพื่อประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล และร่วมเสนอแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมนม
คู่ภาคีตกลงประสานผู้แทนเพื่อหารือและเตรียมการจัดตั้งองค์กรกลาง MilkSU โดยรูปแบบ บทบาท และแนวทางดำเนินงานจะเป็นไปตามความเห็นชอบร่วมกันและขั้นตอนของแต่ละสมาคม
- สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย (TDIA)
- สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์
- สมาคมกลุ่มเกษตรกรผู้รวบรวมน้ำนมดิบ
- สมาคมโคนมก้าวหน้า
ภายใต้ MOU ทั้ง 4 สมาคมจะร่วมสนับสนุนการจัดตั้งและการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (Milk Board) แลกเปลี่ยนข้อมูลและเสนอแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมนมตั้งแต่การเลี้ยง การแปรรูป จนถึงการตลาดและการบริโภค พร้อมเตรียมจัดตั้งองค์กรกลาง MilkSU เพื่อประสานความร่วมมือ โดยรูปแบบและแนวทางดำเนินงานต้องผ่านความเห็นชอบร่วมกันของสมาคม
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกัน
MilkSU Dairy Intelligence รวบรวมข้อมูลการผลิต ราคา การค้า และประเด็นเฝ้าระวัง พร้อมแหล่งอ้างอิงและข้อจำกัดของข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการหารือและจัดทำข้อเสนอร่วมกัน
อ่านเรื่องราวการลงนามความร่วมมือ ↗ภาพรวมโคนมไทย • NATIONAL DAIRY PULSE
สถานการณ์อุตสาหกรรมนมไทย (Thailand dairy intelligence)
Dairy Intelligence: ตรวจทาน 26 ก.ย. 2569
ข้อจำกัดในการใช้ข้อมูล: จำนวนเกษตรกร จำนวนโคนม จำนวนแม่โครีดนม และปริมาณน้ำนมดิบปี 2568 เป็นข้อมูลพยากรณ์ ณ มีนาคม 2569; จำนวนโคนมมาจากทะเบียนเกษตรกรที่ประมวลผล ณ 20 เมษายน; ต้นทุนปี 2568 เป็นข้อมูลเบื้องต้น จึงควรอ่านร่วมกับสถานะข้อมูล ไม่ถือเป็นข้อมูลปิดปีฉบับสุดท้าย
แหล่ง CSV ใหม่ของ สศก.: ปริมาณการผลิตน้ำนมโคและจำนวนโคนม ↗ และ ครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม ↗ ยังไม่ใช้แทนข้อมูลฐานปี 2568 จนกว่าจะตรวจแถวข้อมูลดิบ (raw rows) ปีข้อมูล และนิยามครบ
PRODUCTION • ECONOMICS • TRADE
แนวโน้มการผลิตและตลาด (Production and market trends)
FARM ECONOMICS
เศรษฐศาสตร์หน้าฟาร์ม
ที่มา: สศก. สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรรายสินค้า ปี 2568 • ตัวเลขการผลิตปี 2568 เป็นข้อมูลพยากรณ์ ณ มีนาคม 2569 และต้นทุนเป็นข้อมูลเบื้องต้น
DAIRY TRADE
การค้านมและผลิตภัณฑ์นม
ปริมาณนำเข้า 293,241 ตัน และส่งออก 364,306 ตัน เป็น “ตันสินค้า” คือน้ำหนักรวมของสินค้าหลายประเภท ไม่ใช่น้ำนมดิบเทียบเท่า (Raw Milk Equivalent: RME) และห้ามใช้สรุปดุลน้ำนม สินค้าแต่ละกลุ่มมีความเข้มข้นและสัดส่วนน้ำต่างกัน จึงเปรียบเทียบน้ำหนักนำเข้า–ส่งออกตรง ๆ ไม่ได้
ดูขอบเขตสินค้าที่รวมในยอด
ข้อมูลที่ยังขาด: น้ำหนักและมูลค่าแยกรหัส HS, ประเทศคู่ค้า, อัตราแปลง RME และการแยกวัตถุดิบ/สินค้าสำเร็จรูป เมื่อยังไม่มีสี่ส่วนนี้ หน้าเว็บจะไม่สรุปว่าไทย “เกินดุล/ขาดดุลน้ำนม” หรือชี้ผลกระทบต่อเกษตรกร
ยังไม่เผยแพร่มูลค่าเฉลี่ยรวมต่อกิโลกรัม (aggregate unit value) จนกว่าจะตรวจแยกรหัส HS ประเภทสินค้า และหน่วยครบ • เอกสารต้นทาง สศก. ↗MILK BALANCE V0
สมดุลน้ำนมฉบับตั้งต้น
ข้อตกลงซื้อขายน้ำนมดิบ 2569/2570: คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเห็นชอบกรอบ MOU เมื่อ 24 ก.ย. 2569 ใช้ 1 ต.ค. 2569–30 ก.ย. 2570 ปริมาณระหว่างผู้ขาย–ผู้ซื้อ (seller–buyer) ที่ลงนามจริงยังรอข้อมูลยืนยัน จึงยังไม่นำมาคำนวณ Milk Balance • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ↗
สัญญาณเฝ้าระวังน้ำนมคงเหลือ: 17 ก.ย. 2569 กรมส่งเสริมสหกรณ์ยืนยันว่ามีประเด็นน้ำนมคงเหลือส่วนเกินในศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบภาคสหกรณ์ แต่ยังไม่เผยแพร่ยอดรวมปัจจุบันเป็นตัน/วัน จึงบันทึกเป็นสัญญาณเฝ้าระวังและยังไม่แสดงตัวเลข surplus • กรมส่งเสริมสหกรณ์ ↗
การแปรรูปและสต็อก: ตรวจสถานะการเผยแพร่ 30 ก.ย. 2569: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยแพร่ดัชนีถึง ส.ค. 2569 แล้ว โดยเดือน ส.ค. เป็นข้อมูลเบื้องต้น ยังรอตรวจแถวข้อมูลเฉพาะอุตสาหกรรมนม TSIC 1050 ก่อนนำเข้า Milk Balance; ดัชนีสต็อกใช้แทนปริมาณสต็อกเป็นตันไม่ได้ • สศอ. ↗
สถานะข้อมูลนมโรงเรียน: ตรวจซ้ำ 26 ก.ย. 2569 ยังไม่พบยอดปริมาณสาธารณะใหม่ จึงคง 87 รายการตามบัญชีกลุ่มพื้นที่ / ยื่นสมัคร 1,844.648 ตัน/วัน / ตรวจสอบได้ 1,755.867 ตัน/วัน ตัวเลขเป็นข้อมูลการยื่นและตรวจสอบปริมาณที่รวบรวมไว้สำหรับปี 2569 ไม่ใช่ปริมาณรับซื้อจริงทั้งระบบ ควรตรวจประกาศและบัญชีผู้ประกอบการฉบับล่าสุดจาก ระบบโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ↗ ก่อนใช้ตัดสินใจ
ข้อจำกัดจากการตรวจสอบ 30 ก.ย. 2569: ยอดตรวจสอบได้ 1,755.867 ตัน/วันเป็นผลรวมตามตารางรายละเอียด เอกสารกรมปศุสัตว์หน้า 2 และหน้า 4 ระบุปริมาณของบริษัท ส่งเสริมผลิตภัณฑ์นม จำกัด ต่างกัน 9.677 กับ 5.044 ตัน/วัน ทำให้ยอดรวมตามตารางสรุปเป็น 1,760.500 ตัน/วัน ต่างจากฐานรายละเอียด 4.633 ตัน/วัน ยังรอกรมปศุสัตว์ยืนยัน ส่วน 87 รายการนับตามบัญชีกลุ่มพื้นที่ ยังไม่ได้ตัดซ้ำเป็นนิติบุคคล • เอกสารกรมปศุสัตว์
OAE • PROVINCIAL HISTORY
โคนมและน้ำนมดิบรายจังหวัด
ข้อมูลย้อนหลัง 77 จังหวัด • ตรวจตารางต้นฉบับ 30 ก.ย. 2569 • ข้อมูลฐานประเทศปี 2568 ยังคงใช้แหล่งเดิม
จำนวนโคนมและเกษตรกรมาจากทะเบียนที่ประมวลผล ณ 20 เมษายนของแต่ละปี; ข้อมูลผ่านคณะกรรมการ 4 พ.ย. 2568 เครื่องหมาย “–” คงตามต้นฉบับ ไม่ตีความเป็นศูนย์ ผลรวมค่าตัวเลขน้ำนมรายจังหวัดปี 2566 เท่ากับ 1,041,678.49 ตัน สูงกว่ายอดประเทศในเอกสาร 0.49 ตัน โดยยังคงค่าตามต้นฉบับและรอตรวจยืนยันสาเหตุ และไม่ใช้การเปลี่ยนแปลงจำนวนสัตว์อธิบายผลผลิตโดยลำพัง
ตารางต้นฉบับ สศก. (4 หน้า)แนวทางพัฒนา MilkSU และต้นแบบต่างประเทศ
ระยะ 1 — รวมข้อมูลและตรวจสอบนิยาม: ใช้แนวทาง EU Milk Market Observatory แสดงการผลิต ราคา และการค้า พร้อมวันที่อ้างอิง สถานะพยากรณ์ และข้อจำกัดรายชุด
ระยะ 2 — ติดตามการรับ–ส่งน้ำนมจริง: ใช้แนวทาง AHDB และ Dairy Australia เตรียมขอข้อมูลจากศูนย์รวบรวมและโรงงานผ่าน MOU โดยแยกปริมาณตามสัญญาออกจากปริมาณส่งมอบจริง ระบุสัดส่วนพื้นที่ที่มีข้อมูลและระยะเวลารอข้อมูล
ระยะ 3 — พัฒนา Milk Balance: ใช้แนวทาง USDA ERS ตรวจสต็อกต้น–ปลายงวด การใช้วัตถุดิบ การค้า และตัวแปลงตามองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ให้ครบก่อนคำนวณ น้ำนมเทียบเท่าบนฐานไขมันและฐานของแข็งไม่รวมไขมันต้องแยกกัน
ระยะ 2–3 เป็นแผนพัฒนา ข้อมูลผ่าน MOU ยังไม่ได้เชื่อมเข้าระบบ สถานะสมดุลน้ำนมจึงยังเป็น NOT YET COMPUTABLE
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมและสถานะการนำไปใช้
สถานการณ์สินค้าเกษตรและแนวโน้มปี 2569: จัดเก็บเป็นชุดพยากรณ์แยกจากข้อมูลฐานฉบับปรับปรุง พบปริมาณน้ำนมปี 2569 ต่างกันระหว่างเนื้อหาและตาราง จึงยังไม่ใช้แทนตัวเลขหลัก นอกจากนี้ แม่โครีดนมปี 2566 ในตาราง 8 เป็น 255,775 ตัว ต่างจากเอกสารฐาน 255,725 ตัว และวันอ้างอิงจำนวนโคนมระบุ 30 เม.ย. ต่างจากทะเบียน 20 เม.ย. ในเอกสารฐาน จึงเก็บนิยามแยกตามแหล่ง
CSV ผลผลิตและจำนวนโคนม และ CSV ครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม: รอตรวจแถวข้อมูลดิบและนิยาม; ครัวเรือนไม่ใช่จำนวนเกษตรกรรายบุคคลโดยอัตโนมัติ
API ราคาน้ำนมดิบรายสัปดาห์: การเรียกข้อมูลที่ตรวจรอบนี้ไม่คืนรายการ จึงยังไม่มีราคาล่าสุดใหม่จาก API นี้
งานวิจัยโซ่อุปทานและโลจิสติกส์: ใช้กำหนดข้อมูลที่ควรขอใน MOU เช่น เส้นทาง ขนาดเที่ยวขนส่ง ต้นทุน และปริมาณส่งมอบจริง ไม่ใช้ต้นทุนงานวิจัยเก่าเป็นต้นทุนปัจจุบัน
งานวิจัยก๊าซชีวภาพ และ ต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจก: ใช้ประกอบทางเลือกนโยบายระดับฟาร์ม ผลจากกลุ่มตัวอย่างไม่ใช่ค่าประมาณทั้งประเทศ
INTERNATIONAL DAIRY TRADE • VALUE ONLY
ตลาดส่งออกสำคัญของไทย (Thailand-reported destination markets)
คัด 5 พิกัด HS6 ที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุดภายใน HS 0401–0406 โดยใช้ระบบ HS 2022 และมูลค่าที่ไทยรายงาน
เลือกดูตลาดรวม HS 0401–0406 หรือเฉพาะสินค้าที่เลือก โดยอันดับ มูลค่า และแท่งกราฟใช้ขอบเขตเดียวกันในแต่ละมุมมอง
ปีข้อมูล: 2568 (2025) • ตรวจทานชุดข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ: 4 ก.ย. 2569 • มูลค่าเป็นดอลลาร์สหรัฐ
ดาวน์โหลดตารางที่แสดง (CSV)การอ่านอันดับและมูลค่า: มุมสินค้าจัดอันดับตามมูลค่าของ HS ที่เลือก แสดงไม่เกิน 10 ตลาดที่มีส่วนแบ่งตั้งแต่ 0.1% ของยอดส่งออก HS นั้นไปทั่วโลก ส่วนมุมตลาดรวมจัดอันดับตามยอด HS 0401–0406 และเปรียบเทียบสัดส่วนภายใน 10 ตลาดที่แสดงเท่านั้น ตลาดที่ไม่แสดงไม่ได้หมายความว่าไม่มีการส่งออก ประเทศปลายทางอาจเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้า ไม่ใช่ประเทศบริโภคสุดท้าย
แหล่งกำเนิดและการส่งออกต่อ: มูลค่าชุดนี้เป็นยอดส่งออกรวมที่ไทยรายงาน (gross exports) และอาจรวมการส่งออกต่อ (re-export) จึงไม่ใช่มูลค่าสินค้าที่ผลิตหรือมีถิ่นกำเนิดในไทยทั้งหมด และยังใช้สรุปความสามารถการผลิตของไทยโดยตรงไม่ได้
ขอบเขตสินค้า: HS 0401–0406 คือกลุ่มนมและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนมตามพิกัดศุลกากร ไม่ครอบคลุมสินค้าที่มีนมเป็นส่วนประกอบซึ่งอยู่ในหมวดอื่น และอาจรวมผลิตภัณฑ์จากน้ำนมสัตว์ชนิดอื่น จึงไม่ควรเรียกว่า “ผลิตภัณฑ์นมทั้งหมด” หรือ “ผลิตภัณฑ์นมโคทั้งหมด”
สถานะข้อมูล: เป็นข้อมูลปี 2025 ใน HS 2022 โดย API ระบุ isOriginalClassification=true ส่วนยอดรวมแสดง isReported=false, isAggregate=true และพบ legacyEstimationFlag ทั้ง 0 และ 6 จึงใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบและควรตรวจฉบับปรับปรุงก่อนอ้างเป็นตัวเลขรับรอง
มูลค่าเป็นดอลลาร์สหรัฐและอาจต่างจากสถิติเงินบาทของกรมศุลกากรจากอัตราแลกเปลี่ยนและรอบปรับปรุงข้อมูล ไม่รวม HS 220299 เพราะระดับ HS6 ครอบคลุมเครื่องดื่มที่ไม่ใช่นม จึงห้ามเทียบตรงกับตะกร้า สศก. ที่รวม 2202.90.10 และห้ามใช้ตัวเลขชุดนี้คำนวณดุลน้ำนมดิบหรือ RME • UN Comtrade ↗
MIRROR DATA • COMPETITOR LANDSCAPE
ไทยแข่งขันกับใครใน 8 ตลาดส่งออกหลัก
ประมาณส่วนแบ่งจากยอดส่งออกที่ประเทศผู้ขายรายงานไปยังแต่ละตลาดใน HS 0401–0406
8 ตลาดคัดจากทุกประเทศปลายทางโดยรวมมูลค่าส่งออกของไทยใน HS 0401–0406 ก่อนจัดอันดับ ส่วนการคำนวณส่วนแบ่งใช้ mirror data ไม่ใช่มูลค่านำเข้าที่ศุลกากรประเทศปลายทางรับรอง ผลรวมอาจต่ำกว่าความจริงเมื่อบางประเทศผู้ขายยังไม่รายงาน และอาจต่างจากข้อมูลฝั่งนำเข้าเพราะ CIF/FOB ช่วงเวลาบันทึก การส่งออกต่อ ประเทศต้นกำเนิด/ประเทศปลายทาง และการปรับปรุงข้อมูล จึงใช้เพื่อดูโครงสร้างการแข่งขันโดยประมาณ ไม่ใช้เป็นตัวเลขส่วนแบ่งตลาดทางการ
2023–2025 TREND
แนวโน้มของไทยใน 8 ตลาดส่งออกหลัก
เปรียบเทียบปี 2566–2568 ภายในแต่ละตลาด ความสูงแท่งใช้มาตราส่วนแยกรายประเทศ จึงไม่ควรเทียบความสูงข้ามการ์ด
MARKET × PRODUCT
สินค้า Top 5 HS ในแต่ละตลาด
มูลค่าปี 2025 และสัดส่วนต่อยอดส่งออก HS 0401–0406 ของไทยไปยังประเทศนั้น
สีเข้มหมายถึงสัดส่วนสูงขึ้นต่อยอด HS 0401–0406 ของไทยไปตลาดนั้น • เลื่อนตารางแนวนอนเพื่อดูสินค้าครบ
เฝ้าระวัง
โรคระบาดและผลต่อไทย
กำลังโหลดวันที่ตรวจทาน
ข้อมูลตามรอบตรวจทานที่ระบุ ยังไม่ได้ตรวจสถานการณ์โรคหรือประกาศฉบับใหม่ในรอบปรับหน้าเว็บนี้
โรคที่เป็นเหตุของมาตรการต่อการนำเข้าของไทย
สรุปจากเหตุผลในประกาศที่ติดตาม ไม่ใช่จำนวนการระบาดหรือการยืนยันสถานการณ์โรคปัจจุบันในประเทศไทย
กำลังโหลดข้อมูลโรคที่ติดตาม
ผลต่อการค้าไทย
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับไทย
กำลังโหลดรายการมาตรการ
แสดงผู้กำหนดมาตรการ ประเทศต้นทาง สินค้าที่ครอบคลุม และความเกี่ยวข้องกับไทยในแต่ละรายการ มาตรการเกี่ยวกับโค กระบือ หรือซากสัตว์ไม่ควรตีความว่าครอบคลุมนมหรือผลิตภัณฑ์นมโดยอัตโนมัติ
ประกาศไทยฉบับเก่าเพื่ออ้างอิง
มาตรการระหว่างประเทศอื่นจะเพิ่มในหมวดนี้เมื่อมีหลักฐานเชื่อมโยงกับไทย เช่น สินค้าที่ไทยนำเข้าจากแหล่งที่ถูกจำกัด หรือตลาดที่จำกัดสินค้าจากไทย ขณะนี้ยังไม่นำกรณีต่างประเทศที่ใช้เปรียบเทียบทั่วไปมานับเป็นผลกระทบต่อไทย
HOW IT WORKS
จากสัญญาณข่าว
สู่ความเสี่ยงต่อไทย
ระบบแยกข่าวทั่วไปออกจากประกาศที่มีผลทางกฎหมาย และประเมินความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนมไทยอย่างเป็นขั้นตอน
- 01รวบรวม (Collect)
ราชกิจจานุเบกษา หน่วยงานไทย WOAH/FAO หน่วยงานรัฐต่างประเทศ และข่าวหลัก
- 02ตรวจสอบ (Verify)
ให้ระดับความน่าเชื่อถือ A–D พร้อมลิงก์ต้นฉบับและวันตรวจล่าสุด
- 03ประเมิน (Assess)
พิจารณาความเสี่ยงโรค ความเสี่ยงการค้า และ Thailand Import Exposure
- 04แจ้งเตือน (Signal)
สรุปการเปลี่ยนแปลง มาตรการใกล้หมดอายุ และประเด็น High/Critical
SINGLE SOURCE OF TRUTH
ข้อมูลเดียวกัน
ตัดสินใจได้เร็วขึ้น
Public Data Prototype รวมข้อมูลการผลิต เศรษฐศาสตร์หน้าฟาร์ม การค้า โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และช่องว่างข้อมูลสำหรับพัฒนา National Milk Balance
วิธีอ่านและใช้ข้อมูล
แหล่งข้อมูลและนิยาม
ปีข้อมูลคือช่วงเวลาที่ตัวเลขอ้างถึง วันที่ตรวจทานคือวันที่ MilkSU ตรวจแหล่งข้อมูล แต่ละหมวดมีรอบตรวจทานต่างกัน รายการที่ตรวจเพิ่มจะระบุวันที่ไว้ข้างข้อมูลนั้น
- ตันสินค้า
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์ตามรายการการค้า ใช้แทนน้ำหนักน้ำนมดิบไม่ได้
- RME — น้ำนมดิบเทียบเท่า
- ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่แปลงตามวิธีและค่าสัมประสิทธิ์ที่กำหนด ต้องตรวจองค์ประกอบและหน่วยก่อนรวมยอด
- HS — พิกัดศุลกากร
- รหัสจำแนกสินค้า ต้องใช้ระดับรหัสและขอบเขตสินค้าเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบ
- Mirror data
- ในเว็บนี้ใช้ยอดส่งออกที่ประเทศผู้ขายรายงานไปตลาดปลายทาง เพื่อประมาณโครงสร้างการแข่งขัน ไม่ใช่ส่วนแบ่งตลาดทางการที่ประเทศปลายทางรับรอง
ประวัติการปรับปรุงหน้าเว็บ
18 ต.ค. 2569: ปรับเมนูมือถือ การอ่านตัวเลข มุมมองตลาดส่งออก และสถานะเมื่อโหลดข้อมูลไม่ได้ นำส่วนเกี่ยวกับ MilkSU ขึ้นก่อนข้อมูลอุตสาหกรรม และปรับสาระความร่วมมือ 3 ด้านตามเนื้อหา MOU รอบนี้เป็นการปรับการใช้งานและเนื้อหาองค์กร ไม่ใช่การตรวจทานข้อมูลเศรษฐกิจหรือมาตรการใหม่